Hur skapar jag en offert i Minubas app?

I följande artikel ska vi genomgå hur du skal göra när du vill skapa en offert via appen i Minuba.

Med en offert är det möjligt för dig att snabbt och enkelt beskriva erbjuda en kund ett pris- eller arbetsförslag direkt via mobilen.

Detta gör du genom att gå in i ”Överblick” och trycka på plusset (+) i övre högra hörnet. Då kommer valmöjligheten ”Skapa ny… Offert” fram.

 

Därefter kan du fylla i all den information du behöver (inklusive offert text).

När du har ifyllt din information godkänner du offerten och skickar den till din kund om du önskar det.

Om offerten godkänns av kunden, ska du godkänna offerten igen och den kommer då att förvandlas till en order (arbetskort) så att du kan påbörja arbetet.

Detta är ett effektivt sätt för dig att säkerställa kunden godkännande innan du påbörjar en riktig order.

Lycka till!