Skapa order och offert i Minubas App

I följande artikel ska vi gå igenom hur du skall göra när du vill skapa en offert eller en order via appen i Minuba.

Du kan skapa offerter och ordrar med prisplan Löpande eller Fast Pris. En offert eller order med prisplan ’Kalkyl’ kan du endast göra på webben.

I appen kan du gå till Överblick och nere till höger har du ett plustecken som du ska trycka på. Då får upp en meny där du kan välj vad du vill skapa offert, order eller kund.

Nedan ser du de steg som du sedan ska fylla i när du skapar en order.

       

     

 

Sista steget är att godkänna offerten eller ordern och skicka till kunden.

Godkänn offert

Om du klickar på ”Godkänn” får du också möjlighet att skicka offerten till kunden. Om du klickar på ”Öppna offert i pdf” öppnas ditt utkast i en pdf-fil, så att du kan se hur offertdokumentet ser ut innan det skickas iväg till kunden.

Godkänn order

Här har du möjlighet att godkänna din order. Du kan också skicka orderbekräftelsen till kunden via e-post. Om du klickar på ”Öppna orderutkast i pdf” öppnas orderbekräftelsen i en pdf-fil så att du kan se hur den ser ut innan du skickar dokumentet till kunden.

bild visar hur det ser ut innan du godkänner en ny order i Minubas app       bild visar hur du skickar en orderbekräftelse till kund i Minubas app

 

Relaterade artiklar

Läs mer om hur du skapar order och offert i Minuba på webben: