Kundlista

Du kan importera din kundlista till Minuba om du har listan i CSV-format.

Innan du importerar din kundlista från en CSV-fil kan du göra dig själv en stor tjänst genom att förbereda din fil i förväg. Det skulle till exempel vara fördelaktigt om din kundlista hade kolumnnamn listade på den första raden och att de namnges precis som artiklarna nedan.

I Minuba finns det ett alternativ att inkludera följande information.

Kund:

• Kundnamn (obligatoriskt fält)
• Kundnr. (obligatoriskt fält)
• Beskrivning
• Org nr.
• Momsreg.nr
• Sista betalningsdag

Husavdrag:

• Personnummer
• Lägenhetsnummer
• Bostadsrättsförenings org nr.
• Fastighetsbeteckning

Adress:

• Att
• Adress
• Adress 2
• Postnummer
• Stad
• Postnummer och stad
• Land
• Beskrivning
• Telefon nr.
• Mobil nr.
• E-post
• GLN-nr.

Din kundlista behöver inte innehålla all ovanstående information.

I kundöversikten klickar du på 'Import/export' i fältet högst upp på sidan. I menyn väljer du 'Importera kunder från fil (csv)'. I fönstret som öppnas kan du nu välja filen med din kundlista genom att klicka på 'Välj fil', beroende på vilken webbläsare du använder.

När du har hittat filen klickar du på 'OK'.
Systemet läser nu din kundlista och du presenteras med resultatet. Du måste sedan ange vilka kolumner som ska importeras och vad kolumnerna innehåller. Det är här det hjälper dig om du har namngett kolumnerna i din kundlista enligt ovan. Klicka på rutan '1: a raden är kolumnrubriker' i fältet högst upp på sidan. Systemet kommer nu att läsa kolumnamnen i din kundlista och jämföra dem med de fält som finns tillgängliga i systemet. Om namnen matchar väljs kolumnerna i fråga automatiskt för import.

Om det inte finns någon matchning med namngivningen kommer kolumnerna inte att väljas automatiskt, och det är därför viktigt att du kontrollerar de valda kolumnerna för namn och innehåll, vilket du också kan se ett exempel ovan.

Om din fil innehåller flera adresser till exempel faktureringsadress och installationsadress (leveransadress) så ska du trycka på utökade inställningar och längst ner kan du kryssa i dem som du vill ha. När du gör detta så får du fler kolumner som du kan använda för din import.

När du har markerat lämpliga kolumner klickar du på 'Spara och läs in' längst upp till höger. Din kundlista kommer nu att importeras.

Så här exporterar du hela kundlistan som en CSV-fil:

• Klicka på knappen 'Import/export'
• Välj 'Exportera kunder till fil (csv)'.

Då får du en CSV-fil med följande rader:

Kunddetaljer

1. Kunder
2. Kundens namn
3. Beskrivning av kunden
4. Sista betalningsdag
5. Sista betalningsdag Netto/innevarande månad (sant för innevarande månad, falskt för Netto)

Kontaktadress - Standard

1. Att
2. Adress
3. Adress2
4. Postnummer
5. Stad
6. Land
7. Beskrivning
8. Tel
9. Mobil
10. E-post
11. GLN

Faktureringsadress - Standard

1. Att
2. Adress
3. Adress2
4. Postnummer
5. Stad
6. Land
7. Beskrivning
8. Tel
9. Mobil
10. E-post
11. GLN

Installationsadress - Standard

1. Att
2. Adress
3. Adress2
4. Postnummer
5. Stad
6. Land
7. Beskrivning
8. Tel
9. Mobil
10. E-post
11. GLN

När du rättar dina kunders uppgifter eller adresser på t.ex. kundregister, offert, order eller fakturautkast uppdateras den automatiskt i Minuba.

Den här guiden ger dig en översikt över de olika platserna i Minuba som du kan förvänta dig att se korrigeringarna:

• På 'Kundregistret': (Kugghjulet -> 'Kunder')
  • Oavslutad order och offert
  • Serviceavtal

• På 'Serviceavtal':
  • Kundregister
  • Oavslutad order och offert

• På 'Fakturautkast' på slutförd order:
  • Kundregister
  • Oavslutad order och offert
  • Serviceavtal

• På 'Oavslutad' order:
  • Kundregister
  • Oavslutad order och offert
  • Serviceavtal

• På 'Fakturautkast' på oavslutad order:
  • Kundregister
  • Oavslutad order och offert
  • Serviceavtal