Skapa en ny order i Minuba

 

Innan du skapar din order ska du ha gjort följande:

När du har koll på ovanstående är det dags att börja jobba.

Din order är ditt fundament och avgörande för att du ska kunna ha ett arbetskort samt fakturera dina kunder. I samband med din order är följande tre saker viktiga:

  • Du ska registrera en kund
  • Du väljer en ordertyp samt orderbeskrivning
  • Du sätter pris och arbetsplan

Så här skapar du en ny order i Minuba

  1. Klicka på knappen ’Skapa ny’ i höger hörn och välj ’Order’
  2. På sidan ’Ny order’ ska du utfylla din information
  3. Klicka på knappen ’Godkänn order’ till höger på sidan när du är klar
  4. Du kan därefter välja ’Godkänn och skicka via mejl’ eller bara ’Godkänn’

Se video


Välj rätt kund och sök bland adresser

Du kan välja mellan kunder som redan är registrerade i Minuba eller skapa en ny kund direkt.

Om kunden har fler adresser (kontakt- installations eller faktureringsadresser) kan du söka bland dessa och få fram rätt adress.

Beskriv din order – Orderbeskrivning

Nu är det dags att beskriva din order. Det du fyller i här har betydelse för vad som visas på arbetskortet.

Du kan också infoga klickbara länkar i arbetsbeskrivningen som leder till t.ex. Drop Box, en specifik plats i Google Maps eller andra webbplatser.

OBS!

Tänk på att ta bort länken på fakturautkastet om du inte vill att länken följer med på fakturan, allt du skriver i orderbeskrivningen följer med på fakturan.

För att en länk ska bli klickbar är det viktigt att antingen skriva ”www.” eller t.ex. ”https://” framför och avsluta med t.ex. ”.se” eller ”.com” etc.

Dessa fält ska du ha extra koll på.

  • Ordertyp: Vilken typ av arbete handlar ordern om? Detta val kan vara avgörande för din statistik eller val av kvalitetssäkring
  • Orderrubrik: En kort beskrivning av arbetet som ska utföras
  • Fakturamärkning (valfritt fält): Internt nummer hos kunden (används ofta inom offentlig sektor)
  • Er referens (valfritt fält): Intern person hos kunden som har beställt jobbet
 

Pris och arbetsplan

Här ska du förhålla dig till hur kunden ska faktureras för utfört arbete.

Primärt handlar det om att avgöra om priset ska baseras på din förbrukning (det du registrerar i form av material och timmar), om det ska vara utifrån en beräkning, eller ett fast pris.

Som standard står inställningen på att kunden faktureras efter löpande.

Du har tre olika val:

  • Löpande: Priset är baserat på dina direkta omkostnader
  • Kalkyl: Priset är baserat på en beräkning du gör på förhand
  • Fast pris: Fakturan visar ett avtalat fast pris, oavsett omkostnader


Se ditt täckningsbidrag på både order och Extra Arbete

I Minuba kan du enkelt följa ditt täckningsbidrag för både dina ordrar och ditt Extra Arbete. Täckningsbidraget på respektive arbetstyp är separerade vilket gör att du snabbt kan skapa dig en överblick över dina intäkter och utgifter för varje order och Extra Arbete. Inne på varje order och Extra arbete ser du ditt täckningsbidrag högst upp. Där redovisas antal timmar, material och hur pass mycket överskott företaget har på arbetet.

 


Avsluta en order i Minuba

Uppe i menyn på arbetskortet kan du antingen ’Färdiggöra’ en order (kan fortfarande redigeras) eller ’Avsluta’ en order helt (kan ej redigeras om den inte först öppnas upp igen).

Avsluta order samtidigt som du gör en slutfaktura

Du har nu möjlighet att avsluta din order samtidigt som du gör en slutfaktura. Detta gör du genom att bocka i rutan ’Avsluta hela order’. Detta gör arbetet med att avsluta en orer mer effektivt och du behöver inte komma ihåg att gå tillbaka till arbetskortet för att avsluta ordern.