Skapa en ny order i Minuba - Minuba

Skapa en ny order i Minuba

Här kan du läsa mer om hur du skapar en ny order i Minuba.

Innan du skapar din order ska du ha gjort följande:

När du har koll på ovanstående är det dags att börja jobba.

Din order är ditt fundament och avgörande för att du ska kunna ha ett arbetskort samt fakturera dina kunder. I samband med din order är följande tre saker viktiga:

  • Du ska registrera en kund
  • Du väljer en ordertyp samt orderbeskrivning
  • Du sätter pris och arbetsplan

Så här skapar du en ny order i Minuba

  1. Klicka på knappen ’Skapa ny’ i höjer hörn och välj ’Order’
  2. På sidan ’Ny order’ ska du utfylla din information
  3. Klicka på knappen ’Godkänn order’ till häger på sidan när du är klar
  4. Du kan efterföljande välja ’Godkänn och skicka via mejl’ eller bara ’Godkänn’

Se video


Välj rätt kund och sök bland adresser

Du kan välja mellan kunder som redan är registrerade i Minuba eller skapa en ny kund direkt.

Om kunden har fler adresser (kontakt- installations eller faktureringsadresser) kan du söka bland dessa och få fram rätt adress.

Beskriv din order – Orderbeskrivning

Nu är det dags att beskriva din order. Det du utfyller här har betydelse för vad som visas på arbetskortet.

Dessa fält ska du ha extra koll på.

  • Ordertyp: Vilken typ av arbete handlar ordern om? Detta val kan vara avgörande för din statistik eller val av kvalitetssäkring
  • Orderrubrik: En kort beskrivning av arbetet som ska utföras
  • Rekv. nr (valfritt fält): Internt nummer hos kunden (används ofta inom offentlig sektor)
  • Er referens (valfritt fält): Intern person hos kunden som har beställt jobbet
Ordertyp i Minuba

Klicka för större bild

Pris och arbetsplan

Här ska du förhålla dig till hur kunden ska faktureras för utfört arbete.

Primärt handlar det om att avgöra om priset ska baseras på din förbrukning (det du registrerar i form av material och timmar), om det ska vara utifrån en beräkning, eller ett fast pris.

Som standard står inställningen på att kunden faktureras efter förbrukning.

Pris i Minuba

Klicka för större bild

Du har tre olika val:

  • Förbrukning: Priset är baserat på dina direkta omkostningar
  • Beräkning: Priset är baset på en beräkning du gör på förhand
  • Fast pris: Fakturan visar ett avtalat fast pris, oavsett omkostning

 


Avsluta en order i Minuba

Uppe i menyn på arbetskortet kan du antingen ’Färdiggöra’ en order (kan fortfarande redigeras) eller ’Avsluta’ en order helt (kan ej redigeras om den inte först öppnas upp igen).

Avsluta order samtidigt som du gör en slutfaktura

Du har nu möjlighet att avsluta din order samtidigt som du gör en slutfaktura. Detta gör du genom att bocka i rutan ’Avsluta hela order’. Detta gör arbetet med att avsluta en orer mer effektivt och du behöver inte komma ihåg att gå tillbaka till arbetskortet för att avsluta ordern.