Skapa eller redigera dina kunder i appen

Här hittar du ditt kundregister i appen.

Under ‘Inställningar’ hittar du ditt kundregister under ‘Kunder’

Här kan du se alla dina kunder, eller söka efter en specifik kund, uppdatera adressen eller redigera annan information.

Om du använder sökfunktionen kan du även söka på kundens adresser. Så om du till exempel befinner dig på en adress men inte vet vilken kund den tillhör, kan du gå till kundlistan och söka på adressen då visas kunden som har en matchande adress.

Så här skapar du en kund

Du kan skapa kunder från flera olika platser i Minuba-appen.

1. Under ‘Min plan’, ‘Överblick’ och ‘Order/offerter’ kan du skapa en kund genom att trycka på plustecknet nere till höger och sedan välja ‘Kund’.
2. När du skapar en offert eller en order kan du antingen välja en befintlig kund eller skapa en ny.
3. I kundlistan kan du skapa en ny kund genom att trycka på det stora plustecknet nere till höger.

När du skapar en kund kommer du att mötas av två sidor där du kan fylla i relevant information. På den första sidan anger du till exempel kundens namn, kundnummer, organisationsnummer med mera.

När du är nöjd med de uppgifter du har fyllt i trycker du på ‘Nästa’. Då kommer du till ett formulär för kontaktadress, som också behöver fyllas i.

Till sist trycker du på ‘Skapa’ för att lägga till kunden.

Kundanteckningar

När du klickar på en kund får du en översikt över de anteckningar som har skapats för den kunden.

Om du klickar på ”+” tecknet, kan du lägga till en ny anteckning.

När en kund har 4 eller fler anteckningar får du möjlighet att visa alla anteckningarna.