Importera ordrar till Minuba

OBS! Du måste importera kunder innan du importerar dina ordrar.

Skapa din CVS-fil

När du ska importera dina ordrar via CSV-fil (Excel) kan det vara en bra idé att ha filen till hands. I Minuba är det möjligt att importera följande information:

• Ordernummer (obligatoriskt fält)
• Orderrubrik (obligatoriskt fält)
• Kundnummer (obligatoriskt fält)
• Orderbeskrivning
• Rekvisitionsnummer
• Er referens (kundens)

När du skapar din CSV-fil kan det vara en stor fördel att du skapar 6 kolonner med ovanstående rubriker. Så vet du med säkerhet att det blir inlästa som de ska.

Så här importerar du din fil

'Översikt' -> 'Import/Export' -> 'Importera ordrar från CSV-fil'.

Därefter väljer du den relevanta filen

Markera rutan ’1:a rader är kolumnrubriker’ och välj kolumnrubrikerna.

Du kan förenkla processen genom att säkerställa att kolumnerna har rätt rubriker.

För importerade order kommer ingen manuell moms att anges, och de kommer därför att fungera som vanligt. Om ordern senare byter till en annan kund med en annan momssats kommer ordern automatiskt att anpassa sig till den nya kundens momssats – såvida momsen inte har angetts manuellt på ordern.