Anteckningar på arbetskort och kundkort
Du har möjlighet att lägga till anteckningar på dina ordrar som enbart är för internt bruk. Det innebär att det som skrivs i anteckningarna inte skickas vidare till kunden.
Det finns två typer av anteckningar – arbetskortsanteckningar och kundanteckningar.
Arbetskortsanteckningar visas endast på den specifika order där de har skrivits.
Kundanteckningar skapas på kundnivå och kommer att visas på alla ordrar för den specifika kunden.
Du kan använda anteckningar för att skriva allmänna meddelanden om kunden. Det kan till exempel vara att man ska komma ihåg att ringa kunden innan man anländer.
Det kan också vara specifika anteckningar kopplade till själva ordern, till exempel att du inte har kunnat utföra en del av arbetet på grund av oförutsedda utmaningar.
Du kan även lägga in länkar i anteckningar i format som till exempel www.minuba.se eller https://minuba.se för att snabbt kunna gå till relevant sida.
Lås anteckningar för Administrationen
Om du skriver en anteckning på ett ärende som endast är avsedd för medarbetare med administrativ behörighet (rollen Administratör eller Fakturering), kan du låsa anteckningen.
Det innebär naturligtvis att anteckningen inte kan ses av medarbetare utan rätt behörighet.
Ett öga visas som indikation på att anteckningen endast är synlig för medarbetare med administrativa rättigheter.
Stäng det här avsnittet
Visa raderade kundanteckningar
Du kan visa raderade kundanteckningar genom att klicka på knappen ‘Visa raderade anteckningar’, som finns ovanför tabellen med kundanteckningar (när det finns raderade anteckningar).
För att åter endast visa anteckningar som inte är raderade klickar du på knappen ‘Dölj raderade anteckningar’.
Du hittar funktionen genom att gå till Inställningar → Kund. Välj den aktuella kunden. Under Genvägar till höger hittar du avsnittet Kundanteckningar.
Stäng det här avsnittet