Avvisa och återställ fakturautkast

Om du har ett fakturautkast som inte ska användas eller där det behöver göras ändringar i timmar eller material, kan du med fördel avvisa fakturautkastet.

Det är endast möjligt att avvisa ett fakturautkast, alltså en faktura som ännu inte är godkänd. Om fakturan däremot är godkänd har du möjlighet att kreditera hela eller delar av den godkända fakturan.

När du befinner dig på det fakturautkast som du vill avvisa, klickar du på'Faktura' i processfältet och därefter på 'Avvisa'.

I fönstret som öppnas skriver du anledningen till att fakturan avvisas i fältet 'Anmärkning' och klickar sedan på 'Ok'. Fakturautkastet är nu avvisat.

När du avvisar ett fakturautkast är det endast fakturan som tas bort. Alla material- och tidregistreringar på arbetsordern finns fortfarande kvar. Dessa låses upp när du avvisar fakturautkastet, så att de kan redigeras och därefter kopplas till en ny faktura.

Du kan avvisa fakturautkast som innehåller rader från material- och tidregistreringar på arbetskortet. När du avvisar fakturautkastet låses dessa rader upp på arbetskortet.

Det är möjligt att ha flera fakturautkast på en enskild order. Om du avvisar ett fakturautkast på grund av ändringar i prisunderlaget, måste alla dessa fakturautkast avvisas, eftersom de är baserade på det gamla prisunderlaget. Du upprepar bara proceduren ovan för varje enskilt fakturautkast.

Om du tidigare har gjort a conto-fakturering av ordern kommer dessa fakturor att dras av på framtida fakturor som vanligt.

Om du vill börja om med ditt fakturautkast kan du göra detta genom att återställa fakturautkastet.

När du använder funktionen 'Återställ' på fakturautkastet kommer utkastet att finnas kvar, men raderna tas bort och låses upp på din arbetsorder.

För att göra detta klickar du på 'Faktura' i processfältet och därefter på 'Återställ'.

Därefter klickar du på 'OK' i dialogrutan som visas, varefter en ny dialogruta med valmöjligheter för fakturatyp och vilka rader som ska överföras visas.