Fakturering

Fliken 'Fakturering' ger dig en översikt över följande:

• Fakturautkast på pågående ärenden som är klara för a conto-fakturering.
• Fakturautkast på klara för fakturering eller avslutade ärenden som är klara för slutlig fakturering.
• Godkända fakturor.
• Påminnelser
• Betalade

Det är möjligt att öppna fakturan för ett enskilt ärende genom att klicka på beskrivningen av det specifika ärendet, eller genom att klicka på 'Visa' längst till höger i raden. 'Visa' blir synlig när du för muspekaren över raden.

Dessutom är det möjligt att välja vilka sektioner du vill visa i översikten. Om du till exempel inte vill se sektionen med fakturautkast för pågående ärenden, kan du klicka på sektionsnamnet i fältet högst upp på sidan för att dölja den. De sektioner som inte är markerade med orange är dolda i översikten. För att visa en sektion igen klickar du bara på sektionsnamnet i fältet – när det markeras med orange visas innehållet.

Du kan välja att visa antingen 10, 25, 50 eller 100 poster åt gången i varje sektion.

Knappen 'Import / Export' använder du för att importera och exportera fakturor – samt för att hämta inbetalningar från ditt ekonomisystem.

Knappen 'Avräkna' använder du om du vill avräkna flera fakturor samtidigt.

Fakturorna markeras i listan – raderna blir grå eller mörkröda om de har passerat förfallodatum.

Därefter klickar du på knappen 'Avräkna' för att genomföra åtgärden.