Importera flera kundadresser med samma typ
I den här artikeln går vi igenom hur du i Minuba importerar flera adresser med samma adresstyper för dina kunder.
Om du har kunder som har flera adresser, till exempel flera installationsadresser, kan du använda importfunktionen för kundadresser för att ladda in dem alla på en gång.
Observera! Kunderna måste vara skapade innan du importerar adresserna. Läs mer här om hur du importerar en kundlista.
För att importera kundadresser ska du först klicka på kugghjulet och välja 'Kunder'.
Därefter väljer du ‘Importera kundadresser från fil (csv)' under knappen ‘Import/Export’
Ett pop-up-fönster kommer att visas där du kan bifoga filen som innehåller kundadresserna. Filen måste vara i CSV-format.
På sidan för import av kundadresser kan du välja vad varje kolumn ska innehålla. Observera att kundnummer och adresstyp är obligatoriska. Du bestämmer själv vilka andra fält som ska inkluderas.
I CSV-filen kan du välja att lägga till en rad högst upp som anger vad varje kolumn innehåller. Om du har gjort det kan du på importsidan kryssa i rutan ‘1:a raden är kolumnrubriker’. Systemet kommer då att försöka identifiera varje typ av kolumn utifrån rubrikerna.
När du är klar med att välja kolumner kan du klicka på knappen ‘Spara och importera’ uppe till höger.
Kundadresserna sparas om de har importerats korrekt. Om kundadresserna inte importeras korrekt får du ett meddelande som visar vilka rader som innehåller fel och/eller varningar samt vad som görs med dessa rader.
Du kan välja att acceptera meddelandet genom att klicka på knappen ‘Spara och importera’ igen – då kommer alla giltiga kundadresser att sparas. Du kan också välja att klicka på ‘Avvisa’-knappen, därefter korrigera adresserna i CSV-filen och försöka importera på nytt.
Alla kundadresser kommer att sparas under respektive kund med det angivna kundnumret.