Rådgivaråtkomst i Minuba
Rådgivaråtkomst gör det smidigt för dig att ge revisorer, redovisningskonsulter och andra rådgivare åtkomst till företagets ekonomiska nyckeltal. Med full digital åtkomst kan de enkelt hämta data när som helst, dygnet runt. Detta underlättar effektiv rådgivning med hög precision och god insikt.
När en rådgivare är godkänd i Minuba visas de under fliken 'Rådgivare' i kugghjulsmenyn. Här kan administratörer skicka en förfrågan till rådgivaren om att ge dem rådgivaråtkomst till ditt företags Minuba-konto.
Bjud in din rådgivare att använda Minuba
Har du redan en rådgivare men kan inte hitta dem i listan över Minuba-rådgivare?
Då kan du enkelt bjuda in din rådgivare att använda Minuba.
Så här gör du:
- Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet.
- Välj 'Rådgivare' i menyn.
- Klicka på 'Bjud in rådgivare'.
Här får du möjlighet att ange rådgivarens namn, e-postadress och ett kort meddelande. När du skickar inbjudan får rådgivaren ett mejl med en länk till ett kontaktformulär.
Via formuläret kan rådgivaren bli kontaktad av Minuba och få hjälp med att bli registrerad som rådgivare i systemet.
Så lägger du till en rådgivare
Du kommer att kunna hitta godkända rådgivare i Minuba om du klickar på kugghjulet och går till Rådgivare.
Här kommer du att kunna se "dina" rådgivare och andra rådgivare som du tidigare har arbetat med. Du kan också se de rådgivare som du kan vara intresserad av att samarbeta med.
Du kan också utforska alla våra rådgivare genom att visa en lista över rådgivarkategorier där du kan sortera efter rådgivarkategori.
Vissa rådgivare har en blå certifikatikon, vilket indikerar att rådgivaren har dokumenterad kunskap och erfarenhet av Minuba.
När du går in på en rådgivare kan du se vilka roller rådgivaren kommer att tilldelas i ditt Minuba om du begär att de ska ha rådgivaråtkomst till ditt företag i Minuba.
När du skickar en förfrågan till rådgivaren behöver de hantera den och antingen acceptera eller avvisa den. Om de accepterar får de tillgång till ditt företag i Minuba. På samma sida kan du också ta bort rådgivarens åtkomst om du inte längre behöver deras hjälp.
Alla ändringar syns i händelseförloppet på den sida där de gjordes.
Vad kan en rådgivare få åtkomst till?
När du ska välja vilken rådgivare du vill samarbeta med i Minuba kan du klicka på en specifik rådgivare för att läsa mer om vad de erbjuder.
När du skickar en förfrågan till rådgivaren markeras de tilldelade rollerna med blått. Det visar att du godkänner att rådgivaren får dessa roller kopplade till sin åtkomst till ditt Minuba-konto.
Om rådgivaren har valt rollen "Administratör" och du har accepterat denna roll kan rådgivaren logga in på ditt företag med full administratörsbehörighet. Det innebär att rådgivaren kan ändra allt och har tillgång till alla funktioner. Ändringar kommer att visas i "händelsehistoriken" på den aktuella sidan, så det är alltid synligt vem som har ändrat vad.
Om rådgivaren behöver ändra sina tilldelade roller får du ett e-postmeddelande som meddelar att rådgivaren har ändrat sina åtkomstkrav. Välj sedan rådgivaren under "dina rådgivare" och godkänn de nya ändringarna.
Fram till dess att du har godkänt ändringarna kommer rådgivaren att fortsätta ha samma åtkomst som tidigare och de nya rollerna träder i kraft först efter ditt godkännande.
Om du väljer att avvisa ändringarna kommer rådgivaren att förlora åtkomsten till din Minuba på samma sätt som om du hade valt att ta bort rådgivarens åtkomst.
Så blir du registrerad som rådgivare i Minuba
För att bli rådgivare i Minuba, vänligen kontakta vår Partner Manager genom att skriva till Partner@minuba.dk.
För att bli rådgivare och synas i Minuba krävs det att varje rådgivare köper en licens som "Administrativ användare".
Detta gäller för varje anställd i företaget som vill bli rådgivare. En "Administrativ användare" ger tillgång till alla rättigheter och funktioner i Minuba. Du kan läsa mer om en "Administrativ användare" här.
När ditt företag är godkänt som rådgivare i Minuba kommer en eller flera utvalda personer i företaget att få tillgång som administrativ rådgivare. Detta ger tillgång till "Rådgivar-fliken" och att hantera "rådgivaråtkomst" för andra anställda i företaget. En administrativ rådgivare får tillgång till att hantera förfrågningar från företag som vill få råd från ditt företag.
Som administrativ rådgivare kan du även tilldela rollen Rådgivare till andra medarbetare samt ge dem åtkomst till de företag som de ska ha rådgivaråtkomst till. På så sätt har du full kontroll över vem som har tillgång till vad.
När en medarbetare har fått rollen Rådgivare och rådgivaråtkomst till en eller flera företag, kan de se och logga in på dessa företag via fliken Rådgivare under Anslutna företag.