Rapporter i Företagsöverblicken

Funktionen Företagsöverblick gör det möjligt att generera rapporter för att analysera företagets nyckeltal mer detaljerat. Du kan även exportera dessa nyckeltal till exempelvis din revisor eller styrelse, vilket kan vara särskilt användbart vid årsavslut.

Med ’Rapporter’ i Minuba kan du ta fram alla relevanta nyckeltal kopplade till företagets ordrar. Du hittar rapportfunktionen under fliken ’Företagsöverblick’ högst upp i Minuba.

Tillgängliga rapporter

Förhandsgranskning och export av rapporter

Filter i rapportering

Översikt av kostnader och intäkter på order

Pågående arbeten

Periodrapport

Rapporter om förbrukat och fakturerat material

Beskrivning av fält i rapporter

Tillgängliga rapporter

Under rapporter finns sju olika rapporter tillgängliga, som visas på bilden nedan.

Rapporterna kan filtreras så att de visar de data som du önskar. Du kan även själv välja vilka fält du vill ha med i dina rapporter.

Förhandsgranskning och export av rapporter

När du öppnar en av rapporterna under Företagsöverblicken i Minuba möts du av en tom förhandsgranskning. Därefter kan du ställa in rapportens filter och välja vilka fält du vill visa genom att klicka på knappen ”Välj fält”.

Här har du två val:

  1. Visa en förhandsgranskning av rapporten i Minuba
    Klicka på knappen ”Se förhandsgranskning” för att se rapportens innehåll direkt i Minuba.
  2. Exportera rapporten till Excel
    Klicka på knappen ”Export” för att ladda ner rapporten som en Excel-fil.

OBS: Varje gång du ändrar filter eller fält måste du klicka på ”Visa förhandsgranskning” igen för att se de uppdaterade ändringarna i Minuba.

Filter i rapportering

Du kan själv välja vilka fält du vill inkludera i rapporten för att filtrera den såsom du önskar. Alternativt kan du använda de två knapparna ”Standardfält” och ”Alla fält”, som beskrivs nedan:

  1. Standardfält
    Minubas rekommenderade fält för den specifika rapporten.
  2. Alla fält
    Väljer samtliga fält.

De olika fälten i rapporten förklaras i avsnittet ”Beskrivning av fält i rapporter” i denna artikel.


Översikt av kostnader och intäkter på order

Översiktsrapporten ”Kostnader och intäkter från order” ger dig möjlighet att se kostnader och intäkter för ordrar under hela deras livslängd. Du kan använda rapporten för att få en komplett översikt över vilka intäkter och kostnader som är kopplade till en eller flera specifika ordrar under hela deras livstid. När du genererar rapporten kan du se det fakturerade beloppet, täckningsbidraget samt de totala kostnaderna.

Rapporten kan filtreras baserat på följande:

  • Orderstatus: Orderstatusen som ska hämtas. Det är möjligt att välja mellan Alla, Pågående, Färdig och Arkiverat.
  • Arkiveringsdatum (från och till): Gäller endast arkiverade ordrar och filtrerar efter datumintervallet när ordrarna avslutades.
    • Om du väljer Alla får du se både öppna ordrar och de som avslutades inom det valda datumintervallet.
    • Om du väljer Arkiverade visas endast ordrar som avslutades inom det valda intervallet. Om en order till exempel har slutförts den 3/8 visas den inte när du väljer 31/7 då den inte avslutades förrän den 3/8.
  • Kund: Filtrera på alla kunder eller en specifik kund som ordern är länkad till.
  • Visa för: Vilken avdelning eller en specifik ansvarig person ordern är kopplad till.

”Välj fält” i rapporten förklaras i avsnittet ”Beskrivning av fält i rapporter” i den här artikeln.

 


Oavslutade arbeten

I den oavslutade arbetsrapporten visas alla order som uppfyller minst ett av följande villkor:

  • Ordern är öppen (inte avslutad/avvisad)
  • På ordern finns ett öppet fakturautkast
  • Ordern har kostnader som registrerats efter brytdatumet (material- eller timregistreringar)
  • Ordern har intäkter som registrerats efter brytdatumet (t.ex. fakturor eller kreditnotor)

Rapporten är särskilt användbar när du behöver:

  • Uppskatta värdet av arbete som har påbörjats men ännu inte färdigställts.
  • Beräkna värdet av företagets pågående arbeten fram till ett specifikt brytdatum som du väljer.

Kom alltid ihåg att kontrollera om alla kostnader och intäkter är korrekt registrerade och rådgör med din revisor vid behov.

Filtrering

Rapporten för oavslutade arbeten kan filtreras enligt följande:

  • Till och med: Välj det brytdatum du vill använda för att visa oavslutade ordrar. Dvs. alla ordrar med intäkter eller kostnader registrerade före t.ex. 2024-11-30 och som avslutades eller fakturerades efter detta datum (eller som fortfarande är oavslutade) inkluderas.
  • Kund: Välj att visa data för alla kunder eller för en specifik kund som ordern är kopplad till.
  • Visa för: Välj att visa data för alla avdelningar och ansvariga, eller filtrera på en specifik avdelning eller ansvarig person kopplad till ordern.

”Välj fält” i rapporten förklaras i avsnittet ”Beskrivning av fält i rapporter” i den här artikeln.

 


Periodrapport

Periodrapporten låter dig se kostnader och intäkter på order för den period du väljer. Data kan tas ut för ett år i taget.

Rapporten kan användas för att:

  • Utvärdera kvaliteten på dina offerter.
  • Analysera täckningsgrader.
  • Följa upp fakturering och annan ekonomisk information.

Periodrapporten är särskilt användbar för din månads- eller kvartalsrapportering, både för dig själv och inte minst om du har en styrelse eller revisor som du behöver rapportera till.

Filtrering

Periodrapporten kan filtreras efter följande kriterier:

  • Från och Till: Välj den period du vill se nyckeltal för. Perioden får vara högst ett år lång.
  • Kund: Välj att visa data för alla kunder eller en specifik kund som ordern är kopplad till.
  • Visa för: Välj att visa data för alla avdelningar och ansvariga, eller filtrera på en specifik avdelning eller ansvarig person kopplad till ordern.

Varje fält i rapporten förklaras i avsnittet ”Beskrivning av fält i rapporter” i den här artikeln.

 


Rapporter över materialförsäljning och förbrukning

I Minuba kan du exportera rapporter över alla dina förbrukningsrader på dina ordrar. På så sätt kan du få en överblick över hela din verksamhets förbrukning.

Du kan välja att generera rapporten:

  • Sammanställd per materialnummer
  • Med alla förbruks- eller fakturalinjer för en vald period.

Rapporterna ”Total materialförbrukning” och ”Total materialförsäljning” visar en rad per materialnummer för den valda perioden.

Rapporterna ”Registrerad materialförbrukning” och ”Registrerad materialförsäljning” visar alla registrerade förbrukningslinjer och fakturalinjer för den valda perioden.

 

Materialförbrukning är alla rader som registreras som förbrukning på ett arbetskort.

Materialförsäljning är alla godkända fakturarader under perioden.

 


Beskrivning av fält i rapporter

Fälten nedan förklaras så att du kan bestämma vilka fält som är viktiga om du vill anpassa rapporten.

OBS! Alla belopp anges exklusive moms.

Namn Beskrivning  Beräknat av 
Status Visar orderns nuvarande status. Det anger inte orderns status på det valda datumet  Fältvärde 
Försäljningspris Värdet i fältet försäljningspris. Fast pris eller försäljningspris för löpande.  Fältvärde 
Beräknat pris Det beräknade priset från beräkningen av ordern.  Summan av försäljningspriset på beräkningsraderna. 
Beräknad kostnad Den uppskattade kostnaden från beräkningen på ordern.  Summan av kostnaden på beräkningsraderna. 
Timförbrukning Antal timmar som registrerats på arbetskortet.  Summan av antalet timmar som registrerats av anställda. 
Timkostnad Lönekostnad för arbetsräkningen.  Summan av kostnaderna på registrerade timmar, tillägg etc. 
Materialkostnad Materialutgifter på arbetskort.  Summan av kostnaderna för material. 
Total kostnad Den totala kostnaden för arbetsräkningen.  Timkostnad + Materialkostnad 
Timsäljvärde Försäljningspris för registrerade timmar, både fakturerade och inte fakturerade. Exklusiva extraarbeten.  Summan av försäljningspriset för registrerade timmar, tillägg etc. 
Materialsäljvärde Försäljningspris på material, både fakturerat och inte fakturerat. Exklusiva extra verk  Beräknat försäljningspris för material med standard vinstmarginaler. 
Extra arb. timsäljvärde (olika år) Försäljningspris för registrerade timmar från extraarbeten, både fakturerat och inte fakturerat.  Summan av försäljningspriset för registrerade timmar, tillägg etc. 
Extra arb. Materialsäljvärde Försäljningspris för material från extraarbeten, både fakturerade och inte fakturerade.  Summan av materialförsäljningspriset. 
Extra arbete. fast pris Försäljningspris från alla extraarbeten med fast pris  Summan av försäljningspriset för extraarbeten som regleras till ett fast pris. 
Extra arbete. löpande Försäljningspris från allt ytterligare arbete med löpande som prisbas.  Summan av försäljningspriset för material för de extraarbeten som regleras efter förbrukning. 
Fakturerat belopp Det totala beloppet för alla godkända fakturor på arbetskortet.  Summan av fakturabeloppen
 
Beräknat täckningsbidrag Uppskattad vinst på ordern.  Försäljningspris/Beräknat pris – Beräknad kostnad 
Faktiskt täckningsbidrag Vad tjänade du på ordern.  Fakturerat belopp  

 

Total kostnad 

Täckningsgrad per timme totalt Vad är vinsten per timme. Om antalet registrerade timmar är 0 har fältet inget värde.  Faktiskt täckningsbidrag 

/ 

Timförbrukning 

Faktisk/budgeterad utgift(%) I denna siffra beskrivs hur mycket de faktiska kostnaderna skiljer sig från de beräknade kostnaderna.   Total kostnad / beräknad kostnad * 100 
Faktisk/budgeterad intäkt(%) Denna siffra beskriver hur mycket de faktiska intäkterna skiljer sig från de beräknade intäkterna.  Fakturerat belopp / Beräknad inkomst eller säljvärde * 100 
Faktisk täckningsgrad (%) Beskriver hur mycket du har tjänat på ordern i procent av försäljningspriset.  Fakturerat belopp – Totalt kostnad/fakturerat belopp * 100 
Önskad täckningsgrad (%) Detta är det önskade/förväntade täckningsförhållandet i % som anges på 

1: Order 

2: Ordertyp 

3: Företagsinställningar 

Fältvärde 
Värdet av pågående totalt Värdet på order som ännu inte har fakturerats. Om mer än förbrukning faktureras kommer värdet på den pågående att vara negativt.  Total kostnad / (100 – Önskad täckningsgrad (%)) * 100 – Fakturerat belopp 

 

Namn Beskrivning  Beräknat av 
Säljvärde Detta är försäljningspriset för timmar och material som har använts.  Summan av timsäljvärde och materialsäljvärde 
Färdigställandegrad (%) En uppskattad procentandel av slutförandet som anger hur många procent av ordern som har slutförts.  Säljvärde / offertpris * 100 

  

Ej fakturerat belopp Värdet på material & timmar som ännu inte har fakturerats. Samma belopp som kan ses i översikten.  Summan av alla olåsta timmar och material på arbetskortet och extra arbete. 
Ofakturerat säljvärde Värdet av arbete som ännu inte har fakturerats.  Säljvärde – Fakturerat belopp 

Eller vid fast pris:  Färdigställandegrad * offertpris – Fakturerat belopp 

Uppdaterat datum Visar data för den senaste aktiviteten på ordern.  Fätvärde 
Kundnummer Visar kundnummer.  Fältvärde 
Orderrubrik Visar orderns rubrik.  Fältvärde 
Datum skapat Visar datum då ordern skapades  Fältvärde 

 


 

Hittade du inte vad du sökte?

Har du fortfarande frågor?

Kontakta vår kundsupport

måndag - fredag kl. 09-16

Minuba Plus

Med Minuba Plus kan du få support både via mail och telefon.

Minuba GO!

Som Minuba GO! kund kan du få support på följande e-postadress.