Ordertyper i Minuba
Ordertyper
Med olika ordertyper i Minuba så kan du skapa en mall för olika typer av arbeten som du erbjuder dina kunder.
Koppla ett kvalitetssäkerhetsdokument
Lägg till material som standard
Gå till Kugghjulet > Administration > Ordertyper
Välj Skapa ny Ordertyp
När du skapar en order kommer ordertypen att vara något av det första du måste välja, och det är obligatoriskt att ange en ordertyp. Det används för att kategorisera ordern så att både du och dina medarbetare vet vilken typ av order det handlar om, men också för att du senare kan få ut och se statistik på dina ordertyper.
Det kommer finnas några standardordertyper skapade i din Minuba, men dessa kan ändras och du kan skapa nya ordertyper. En ordertyp kan till exempel kallas Aut. El-arbete, Service, Entreprenad eller reklamation.
Du väljer själv namnet på din ordertyp, och du kan också lägga till ytterligare information, som bland annat önskad täckningsgrad, koppla till fasta kvalitetssäkringsdokument och välja standardmaterial. Dessa inställningar följer ordertypen och blir därför automatiskt tillagda när du skapar nya ordrar med denna ordertyp.
När du skapar en ny ordertyp börjar du med att ange ett namn för ordertypen.
Därefter har du möjlighet att:
- Ange ett fast pris om denna typ av order typiskt avräknas som en fastprissättning
- Ange en önskad täckningsgrad
- Välja en specifik momssats om den ska avvika från företagets standardinställning
- Välja en färgkod som visas i ‘Min Plan’ och ‘Översikt’
- Välja specifika medarbetare eller en avdelning som ska kopplas till ordertypen
- Koppla kvalitetssäkringsdokument som automatiskt knyts till ordrar med denna typ
- Ställa in budgetposter som används som utgångspunkt för ekonomisk uppföljning
- Lägga till material som automatiskt ska skapas på ordrar med denna ordertyp
Dessa inställningar gör det enklare att standardisera och automatisera skapandet av ordrar och säkerställer att allt det viktiga är på plats från början.
Om du använder dig av Serviceavtalsmodulen så kan du ställa in i vilket intervall du vill att programmet ska skapa ordrar för dig.
Ändra moms på en ordertyp
Om du ändrar värdet för momssatsen kan du välja om de öppna orderna kopplade till den ordertypen automatiskt ska uppdateras med den nya momssatsen. Order med omvänd byggmoms eller order där momsen har ändrats manuellt kommer dock inte att påverkas av uppdateringen.
Koppla ett kvalitetssäkerhetsdokument
Koppla ett kvalitetssäkerhetsdokument som alltid ligger med på order av denna typ.
Läs mer om kvalitetssäkringsdokument i Minuba
Lägg till material som standard
Du kan lägga till material på en ordertyp så att detta material kommer med varje gång du skapar en offert eller order med denna ordertyp. Du kan tex bygga upp färdiga offerter med återkommande material eller lägga till administrativa avgifter så att du inte glömmer att ta med dem på fakturan.
Sök upp det material som du vill ska ligga med på alla ordrar. Kan vara tex, reskostnader, förbrukningsmaterial eller administrativa kostnader som du vill ha som standardmaterial. Du kommer dessa att komma med varje gång.
Tilldela medarbetare till din ordertyp
Här kan du välja vilka medarbetare som ska tilldelas order som skapas med denna ordertyp som standard.
När ordern har skapats kommer du alltid att kunna redigera, lägga till och ta bort personer. Som standard kommer dock de personer som du har tilldelat ordertypen med ha möjligheten att alltid lägga till ordern när du skapar order med den här ordertypen.
Nu har ordnat så att du sparar lite tid framöver genom att standardisera dina ordertyper i Minuba och minskat risken för att glömma ta betalt för material.
Snyggt jobbat!