Kundlista

I din kundlista hittar du alla kunder som du har registrerat i Minuba. I översikten ser du information om varje kund, till exempel, den totala omsättningen för kunden, vilket belopp som för närvarande är förfallet.

I överblicken kan du också se dina spärrade kunder, samt importera och exportera din kundreskontralista.

Om du letar efter en specifik kund kan du använda sökfunktionen uppe till höger, där du kan söka på kundnummer, kundnamn eller adress.

Du hittar kundlistan genom att klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet och sedan på Kunder.

Importera din kund- eller kundreskontralista

Du kan importera din kundlista till Minuba om du har listan i CSV-format.

Importera kundlista från CSV-fil i Minuba

Innan du importerar din kundlista från en CSV-fil kan du göra dig själv en stor tjänst genom att förbereda filen i förväg. Till exempel är det en fördel om kundlistan har kolumnrubriker i den första raden och att dessa är namngivna enligt punkterna nedan.

Kund

• Kundnamn (obligatoriskt fält)
• Kundnummer (obligatoriskt fält)
• Beskrivning
• Organisationsnummer
• Betalningsvillkor

Adress

• Attention
• Adress
• Adress 2
• Postnummer
• Stad
• Land
• Beskrivning
• Telefonnummer
• Mobilnummer
• E-post
• EAN-nummer

Din kundlista behöver inte innehålla all ovanstående information.

I kundöversikten klickar du på Importera / Exportera i fältet högst upp på sidan.
I menyn väljer du Importera från fil (CSV).
I det fönster som öppnas kan du nu välja din kundfil genom att klicka på Browse/Choose file/Välj fil – beroende på vilken webbläsare du använder.

När du har valt filen klickar du på OK.

Systemet läser nu in din kundlista och visar resultatet. Därefter ska du ange vilka kolumner som ska importeras och vad varje kolumn innehåller.
Här är det en fördel om du har döpt kolumnerna i din kundlista enligt de fält som nämndes tidigare.

Markera rutan Första raden innehåller kolumnrubriker i fältet högst upp på sidan.

Systemet kommer då att läsa kolumnnamnen i din fil och jämföra dem med tillgängliga fält i Minuba. Om namnen stämmer överens kommer motsvarande kolumner automatiskt att väljas för import.

Om kolumnnamnen inte överensstämmer med Minubas fält väljs kolumnerna inte automatiskt.
Det är därför viktigt att du kontrollerar de valda kolumnerna – både namn och innehåll – innan du fortsätter, som visas i exemplet ovan.

Redigera kundinformation

Du kan enkelt redigera kunduppgifterna som visas på fakturan genom att hålla muspekaren över kundavsnittet på fakturan och klicka på redigera.

När du klickar på ”Redigera” i kundavsnittet på fakturan får du möjlighet att ändra:

• Kundens uppgifter

• Kontaktperson

• Fakturaadress

• Installationsadress

Vill du byta till en annan kund att fakturera? Klicka på ”Byt kund” för att välja en annan registrerad kund i systemet.

OBS! Om du ändrar uppgifter eller adresser på en befintlig kund, kommer detta att påverka alla andra ordrar som är kopplade till samma kund. Vill du använda en annan adress specifikt för denna order?
Välj då ”Skapa ny” under adressfälten, så att ändringen endast gäller denna faktura eller order utan att påverka kundens övriga data.

Redigera ”Er referens” och ”Beskrivning” på fakturan

Du kan enkelt redigera information som endast gäller den aktuella fakturan genom att hålla muspekaren över ”Beskrivning” på fakturan, klicka på ”Redigera”