Inställning av Godkännanderegler

Det är möjligt att konfigurera godkännanderegler för leverantörsfakturor. För att genomföra dessa inställningar, bör man besöka företagsinställningarna, navigera till avsnittet ”leverantörsfakturor” och klicka på ”Uppsättning”. Reglerna kan anpassas efter behov, och det är möjligt att välja mellan 1, 2 eller 3 godkännare. Det finns också ett alternativ för att aktivera reglerna endast för fakturor över ett specifikt belopp. Observera att det alltid måste finnas minst en godkännare, och om inga regler ställs in kan alla med faktureringsrollen godkänna leverantörsfakturor. När dessa regler har implementerats, kommer de att gälla för alla obehandlade leverantörsfakturor som är redo för bearbetning. Den sista godkännaren kommer alltid att vara den som faktiskt hanterar leverantörsfakturan, precis som i nuläget. Om den sista godkännaren endast delvis behandlar sin faktura, kommer fakturan att vara tillgänglig för bearbetning av andra med faktureringsrollen.

Översikt över leverantörsfakturor

När godkännanderegler har ställts in kommer inkommande leverantörsfakturor att delas upp i två tabeller; en för fakturor där du själv är godkännare, och en där andra ska godkänna. Detta gör det överskådligt och enkelt att identifiera vilka fakturor du omedelbart behöver hantera och vilka som avvaktar åtgärder från andra medarbetare.

Avvikelse från Reglerna

Genom att klicka på pilen bredvid namnet för ”Nästa godkännare” kan du välja att avvika från de uppsatta reglerna för en specifik faktura. Detta kan vara användbart om en medarbetare är frånvarande eller om fakturan är mer lämplig för en annan medarbetare än vad reglerna föreskriver.

Godkännande av en Faktura

När du öppnar en faktura där du är nästa godkännare, kommer du att kunna se fakturans innehåll och därifrån kunna godkänna den samt vidarebefordra den till nästa godkännare. Om du är den sista godkännaren, kommer du att kunna behandla fakturan och överföra posterna till de berörda order, precis som du alltid har kunnat göra i Minuba.

Godkännande via App

För närvarande är det inte möjligt att godkänna inköpsfakturor via appen om godkännanderegler har ställts in i Minuba. Det pågår arbete för att införa denna funktion i en framtida uppdatering av appen.