Så arbetar du med husavdrag i Minuba
När du arbetar med husavdrag ,ROT,RUT och Grön Teknik, så kan du självklart fakturera detta i Minuba. Här går vi igenom hela processen i webbversionen av Minuba från ny kund till offert/order, faktura, betalning och slutligen din begäran till Skatteverket.
Skapa en offert/order med husavdrag
Se tidigare fakturerat avdrag på den enskilda personen
Husavdrag på en order med Fast Pris
Avräkna en ROT/RUT eller Grön teknik faktura
Begäran om utbetalning från Skatteverket
Se vilka fakturor som har husavdrag
Jag har fått min utbetalning, jag vill avräkna resten av min faktura
Importera betalningar från Skatteverket
Avslag från Skatteverket, vad gör jag nu?
Skicka ny faktura med skatteavdrag efter kreditering
Inställningar som underlättar arbetet med husavdrag i Minuba
Du behöver inte aktivera något i Minuba för att fakturera med husavdrag, det finns på plats från start. Men däremot finns det ett par inställningar som vi
rekommenderar att du gör som kan underlätta arbetet.
Ställ in standard för arbetstyp
Kugghjulet – Företagsinställningar – Offert/order
Om du regelbundet arbetar med samma typ av arbete vid husavdrag, till exempel om det huvudsakligen är VVS-arbeten, kan du ställa in detta som standard. Då kommer den valda arbetstypen automatiskt att vara förinställd varje gång du aktiverar husavdrag för ett utkast.
Husavdrag på offert PDF
För att husavdraget ska visas på PDF-dokumentet (standardmallen), kan du behöva kryssa i denna inställning under Offert/Order och ’Visa följande i offert/orderbekräftelse pdf-dokument’.
’Visa totalpris längst ned i offerten/orderbekräftelsen’
TIPS! Om du istället vill använda dig av en egen mall och dokumentkoder, så kan du läsa mer om detta i vår artikel om mallar för skatteavdrag i Minuba.
Husavdraget i Minuba hanteras på liknande sätt för både offerter/order och fakturautkast. Nedan hittar du en guide som är tillämplig för alla typer av utkast i systemet.
Skapa en offert/order med husavdrag
1 .Gå till Skapa ny > Offert eller Order
Ny kund: Ange alla uppgifter som namn, adress, telefonnummer, etc.
Befintlig kund: Använd ’Sök kund’-funktionen för att hitta kunden och välj sedan kunden.
Husavdrag: Aktivera husavdraget och ange relevant information.
Välj typ av avdrag, ange informationen och bestäm sedan hur du vill spara informationen.
- Uppdatera/spara på både kund och order – informationen sparas eller uppdateras både i kundens uppgifter och på den aktuella ordern.
- Uppdatera/spara endast på den aktuella ordern – informationen sparas eller uppdateras bara för den aktuella ordern. Kundens uppgifter kommer inte att förändras.
2. Välj prisplan
Löpande: Allt som registreras på arbetskortet under orderns livslängd inkluderas i fakturautkastet, där du kan specificera avdragstypen och beräkna avdraget.
Kalkyl: används för att skapa en offert som inkluderar husavdrag. Allt som anges i kalkylen för offerten kommer att återspeglas på fakturan, oberoende av mängden material eller antalet timmar som registreras under orderns gång.
Fast pris: innebär att en totalsumma anges för ordern. Fakturan visar endast denna summa, oavsett mängden material eller antalet arbetstimmar som registrerats. Aktiveras husavdrag för ett fast pris, specificeras fakturan i två rader: en för timmar och en för material, för att korrekt beräkna avdraget.
För mer information kring ROT/RUT och vilka regler som gäller hänvisar vi till: Skatteverket ROT och RUT
3. Välj ordertyp och skriv en orderrubrik
Kalkyl:
Lägg till de material och de uppskattade timmarna under Kalkyl på utkastet. Gör klart din offert och spara så får du möjlighet att specificera avdraget.
Löpande:
Ordern inkluderar nu husavdrag, men du kan inte specificera avdraget förrän i fakturautkastet när du har material och arbetstimmar på ordern. Då kommer du att se detta meddelande under ROT/RUT/Grön-tekniklinjer.
Fast pris:
Det krävs att timmar är registrerade på ordern, vilka sedan sammanställs och beräknas på fakturautkastet. För närvarande fungerar fast pris med husavdrag endast på fakturan, inte på en offert.
Spara och scrolla ner till ROT/RUT eller Grön teknik-linjer på ditt utkast
ROT/RUT eller Grön teknik-rader
4. Välj arbetstyp och markera timmarna
När du skapar ditt första fakturautkast, kommer Minuba att föreslå ett husavdrag baserat på information från kalkylen eller arbetskortet. Om du har en standardinställning för ROT/RUT och Grön i företagsinställningarna, är avdraget nästan komplett och bara behöver godkännas. Du har också möjlighet att göra justeringar manuellt.
Bilden nedan visar hur det kan se hur när du har aktiverat husavdraget. Det enda du behöver göra nu är att välja arbetstyp på alla linjer. Detta gäller både timmar och material samt övriga kostnader.
- Timmar – är redan förifyllda om materialet är ett tidsregistrerat material; välj endast arbetstyp. Om du önskar ändra antalet arbetade timmar, kan du göra det i fältet ’Timmar att rapportera’.
- Material – välj arbetstyp, till exempel Bygg, EL, VVS, etc.
- Övriga kostnader – till exempel restid, servicebil och andra, välj arbetstyp ’Övriga kostnader’.
Minuba beräknar automatiskt möjligt avdrag och ifyller ’Önskat avdrag’.
Längst ner ser du även det totala beloppet ink. moms efter skatteavdrag. (Beloppet som kunden ska betala)
Om ditt önskade avdrag avviker från det möjliga beloppet får du en varning om detta, dels på utkastet och även när du godkänner faktura. Kontrollera beloppen så de innehåller det du förväntar dig. Om det stämmer, kryssa i och bekräfta. Om det inte stämmer, tryck avbryt och ändra beloppen.
Godkänn den genom att trycka på Godkänn under handlingar och skicka till den kunden.
Förklaringar till de olika fälten:
Total antal registrerade timmar: Visar antal rapporterade timmar från arbetskortet. (endast på fakturautkast)
Timmar som kommer att rapporteras: Visar totalen av ’Timmar att rapportera
Timmar: Linjen är ett tidsmaterial eller inte
Beskrivning: Hämtas från fakturalinjer
Antal: Antal på fakturan
Timmar att rapportera: Antal arbetade timmar som du vill rapportera till Skatteverket det som står i denna rutan kommer med XML-filen till Skatteverket
Arbetstyp: Vilken typ av arbete har utförts?
Beräknat pris inkl. moms: Genomsnittligt försäljningspris på alla registrerade timmar som ingår i raden (vid sammanslagning av linjer)
Totalt ink.moms: Priset från fakturalinjerna ink moms
Många linjer med material och timmar?
Inga problem! Det finns en genväg. Tryck på den lilla gråa rutan i den röda menyn, här kan du sätta arbetstyp på alla eller utvalda linjer.
Se tidigare fakturerat avdrag på den enskilda personen
Här visas hur mycket husavdrag som har fakturerats under det aktuella året för den specifika personen med angivet personnummer. Observera att detta endast representerar de fakturerade beloppen i Minuba och inte de avdrag som andra hantverkare kan ha ansökt om för kunden.
ROT/RUT på en faktura
Fungerar på samma sätt som på offert/order med den skillnaden att du aktiverar och arbetar med avdraget på fakturautkastet istället. Läs mer HÄR
OBS! För smidigare arbetsflöde, gör i ordning material och timmar på arbetskortet eller på utkastet INNAN du aktiverar husavdraget.
- Aktivera och fyll i husavdraget genom att trycka på knappen ’Husavdrag’
- Följ samma rutin som för offert/order ovan.
Spara och se på ditt fakturautkast i PDF. Om allt ser ut bra ut är det bara att skicka till kunden.
Husavdrag på en order med Fast Pris
Ett fast pris i Minuba betyder att fakturan bara kommer att ha en fakturarad/post. Detta kan göra det svårt att specificera material, arbetstimmar och andra detaljer som Skatteverket kräver.
I Minuba har vi möjliggjort att fakturera med Fast pris och husavdrag. En order med fast pris och husavdrag kommer att delas upp i två fakturaposter: en för material och en för arbetstimmar på följande sätt:
- Om det finns registrerade timmar på ordern: beräknas avdraget genom att summera de registrerade timmarna och dra av dem från den totala summan. Den kvarstående summan anses vara för material.
- Om inga timmar är registrerade: delas fakturan 50/50 och du får själv ändra timmarna och materialet så det passar.
Du har möjlighet att välja om endast det fasta priset (en rad) ska visas på fakturan, eller om du vill visa alla rader, det gör du när du skapar fakturan eller via fakturainställningar på utkastet.
För att Fast pris med husavdrag ska fungera krävs följande:
- Husavdraget måste vara aktiverat på arbetskortet innan du går vidare till fakturautkastet.
- Det måste finnas registrerad tid på ordern.
Observera! Fast pris fungerar inte på en offert där ROT/RUT eller Grön-teknik är aktiverat. Vill du kunna använda husavdraget på en offert behöver du välja pris Kalkyl istället.
Vanliga frågor
Jag har lagt till en rad på fakturan, varför uppdateras inte mina ROT-linjer?
Vid arbete med ROT/RUT/Grön-avdrag, för att ändra eller lägga till rader, måste detta göras under ’Kalkyl’ (på en offert eller order) eller under ’Fakturarader’ på ett fakturautkast. Efter att ha lagt till eller ändrat antalet, spara sidan och uppdatera webbsidan för att även uppdatera avdragsraderna.
Varför behöver jag välja arbetstyp på alla linjer?
När du lämnar in din ansökan till Skatteverket behöver de veta antalet arbetstimmar samt hur det fakturerade beloppet är uppdelat. På en rot- eller rut-faktura måste det du debiterar klassificeras som arbetskostnad, materialkostnad eller annan kostnad.
För att undvika avslag från Skatteverket vid utbetalningsansökan är det nödvändigt att varje post på fakturan kategoriseras på detta vis, så att all nödvändig information finns med i dokumentet som används för att ansöka om utbetalning genom Skatteverkets företagstjänst.
Avräkna en ROT/RUT eller Grön teknik
När du arbetar med ROT/RUT eller Grön teknik och har mottagit en betalning från din kund, måste du dra av det beloppet som kunden har betalat på fakturan. Därefter kan du ladda ner filen för att skicka in till Skatteverket.
När du har laddat ner filen kan du markera den som exporterad, vilket ändrar fakturans status till ”Ansökta SKV”.
Det finns 2 sätt att göra detta på:
- Gå till ’Fakturering’, leta upp din faktura och längst till höger trycker du på ’Avräkna’, välj datum och tryck ’Godkänn’ – då avräknas kundens utestående belopp automatiskt. En liten symbol visas till vänster om hussymbolen, så att du enkelt kan se vilka fakturor du nu kan ansöka om.
- Gå till ’Fakturering’, leta upp din faktura och längst till höger trycker du på ’Visa’, sedan på ’Betalning’ och här anger du datum, belopp (med negativt belopp) samt summan kunden har betalat.
Utestående belopp
På fakturaöversikten kan du se tre olika belopp på alla husavdragsfakturor, så att du enkelt kan se vilka
- Totalt – totala fakturabeloppet
- Kund – det fakturamottagaren ska betala
- SKV – skatteavdraget
Nästa steg är att skicka fakturan till Skatteverket.
Begäran om utbetalning från Skatteverket
Efter att du har avräknat din faktura med kundens betalning är det dags att ansöka om utbetalning från Skatteverket.
Utbetalning kan endast begäras för fakturor som har betalats. Det är därför avgörande att du har matchat fakturan med kundens betalda belopp i Minuba innan du exporterar filerna.
För att hämta din utbetalningsbegäran, gå till den specifika fakturan, visa den, navigera till fakturapilen och välj ’Hämta ROT/RUT eller Grön Teknik begäran’.
När du har laddat ner filen kan du markera den som exporterad. Därefter kan du se tidpunkten för exporten av XML-filen både på fakturan och i fakturaöversikten. Fakturans status ändras till ”Ansökta SKV”, där du kan överblicka alla fakturor där XML-filen har laddats ner.
OBSERVERA att du behöver själv ladda upp filen på Skatteverket (SKV)
På fakturan:
I kolumnen ”Exporterat” i Fakturering:
Du kan även välja att ladda ner alla relevanta fakturor samtidigt genom att klicka på ’Import/export’-knappen under ’Fakturering’ i huvudmenyn.
En komprimerad fil innehållande xml-filerna kommer att laddas ner till din dator. Du måste extrahera dessa filer eftersom det är xml-filerna som ska laddas upp på Skatteverkets webbplats, inte den komprimerade zip-filen.
ATT TÄNKA PÅ!
När det gäller Grön teknik är det den rad som är material för timmar som kommer att rapporteras in som arbetade timmar i XML-filen och det kommer då att hamna under den arbetstypen du har valt för den raden/raderna.
Se vilka fakturor som har husavdrag
Fakturor som har husavdrag är markerade med en liten hussymbol så att du snabbt kan se vilka fakturor som är med husavdrag
Du kan också lägga en uppföljning på de fakturor som du vill ha lite extra koll på.
Under ’Fakturering’ kan du trycka på ’Lägg till uppföljning’ under kolumnen ’Uppföljning’.
Här kan du välja ett datum, skriva en text eller både och.
På exemplet nedan vill jag komma ihåg att detta är en ROT-faktura. Denna vill jag senare begära utbetalning för och jag vill enkelt se att detta är en ROT-faktura. Jag väljer att skriva in ett datum denna gången.
Här ser jag nu alla mina noteringar på mina fakturor. När mitt valda datum har passerat blir texten röd för att signalera att datumet har passerat.
(Att hela fakturan är röd betyder att förfallodatumet har passerat utan att den har blivit avräknad)
Nedan har jag noterat vilka fakturor som är ROT/RUT /Grön teknik med en liten notis, och vilka fakturor som jag har begärt utbetalning för genom att bara skriva ’Skatteverket’ som en liten kom-ihåg till mig själv.
När jag har markerat min fakturor på detta sätt, kan jag även göra en sökning i sökfältet på tex ROT och få upp alla min ROT-fakturor.
Jag har fått min utbetalning från Skatteverket, hur gör jag nu?
Efter att du har fått ditt beslut och din utbetalning från Skatteverket, kan du lägga in betalningen från Skatteverket på fakturan.
Ta fram den aktuella fakturan. Gå till Fakturapilen och tryck på ’Betalning’
Ange det belopp du har fått i utbetalning. Eller tryck på ’Avräkna faktura’ så lägger Minuba resten av beloppet som betalt.
Tryck OK
Nu är din faktura fullbetald!
Importera betalningar från Skatteverket
Det är också möjligt att importera betalningar från Skatteverket genom att gå till Fakturering > Import/Export > Importera betalningar från Skatteverket.
En dialogruta kommer att öppnas som förklarar vad som händer med fakturorna till de importerade betalningarna.
Vid uppladdning av JSON-filen du fått från Skatteverket kommer en förhandsgranskning att visas över de importerade betalningarna.
Om en betalning saknar fakturanummer eller om fakturanumret inte finns i Minuba, kommer den att markeras i rött. Den kan inte importeras korrekt eftersom ingen matchande faktura kan hittas. Samma sak gäller för betalningar med ett fakturanummer och ett betalnings-ID/personnummer som inte matchar någon faktura; dessa kommer att markeras med en gul informationsikon. Om en matchande faktura och korrekt personnummer finns, kommer en betalning automatiskt att skapas på fakturan vid godkänd import.
Efter att importen godkänts, återgår du till faktureringsöversikten. Där kommer fakturor där det begärda skatteavdraget delvis har betalats eller avvisats att markeras med en gul informationsikon, som förklarar vilken situation som har uppstått.
Avslag från Skatteverket
Om du fått ett nekande från Skatteverket kan du skicka en tilläggsfaktura till din kund på det utestående beloppet.
Om avdraget har blivit delvis betalat av Skatteverket kan du registrera det utbetalda beloppet på samma sätt som den första betalningen, så att det som återstår är det som din kund nu ska betala.
Gå in på din faktura, under Betalningspåminnelse kan du skapa en tilläggsfaktura.
Här väljer du : Tilläggsfaktura. Välj ditt nya förfallodatum. Samt kryssa i: Inkluderar framsidan på betalningspåminnelsens pdf. Då kommer det utestående beloppet som ska betalas in stå på en egen första sida i fakturan. Originalfakturan ligger med som en fakturakopia till kunden.
Följande text läggs till på alla tilläggsfakturor:
Skatteverket har helt eller delvis avslagit ansökan om skattereduktion, vilket innebär att du är
betalningsskyldig enligt ovan. Om Skatteverket har avslagit en del av beloppet har det godkända
beloppet dragits av från denna faktura. Vi emotser betalning för resterande belopp.
Se exempel nedan:
Godkänn din faktura.
När du skickar den direkt till kunden via epost kan du också skriva i meddelandet vad fakturan gäller och varför du skickar en påminnelse på det utestående beloppet om du så önskar.