Tips och trick

I den här artikeln går vi igenom några smarta tips och tricks för att effektivisera ditt arbetsflöde i Minuba. För att kunna använda Minuba på bästa sätt är det bra att förstå det enkla flödet i systemet. En bra start är att känna till skillnaden mellan flikarna Översikt och Fakturering:

• Offert och order finns under fliken 'Överblick'
• Fakturor hittar du under fliken 'Fakturering'

När du skapar en ny order i 'Överblick' skapas samtidigt ett fakturautkast under fliken 'Fakturering'. Beroende på dina företagsinställningar och orderns status, kommer båda att flyttas mellan olika steg/fält i systemet.

Från 'Överblick':

Mer information: Vad visar fliken 'Överblick'?

• När du skapar en ny order hamnar den i fältet 'Utkast'
• När du godkänner ordern hamnar den i fältet 'Ny'
• När din medarbetare startar ordern hamnar den i fältet 'Pågår'
• När din medarbetare färdigmarkerar ordern hamnar den i fältet 'Färdigrapporterad för granskning'
• När du avslutar ordern hamnar den i fältet 'Arkiv'

Från 'Fakturering':

Mer information: Vad visar fliken 'Fakturering'?

• Fakturautkastet skapas utifrån den godkända ordern och hamnar i fältet 'Pågående för a conto-fakturering'
• När ordern färdigrapporteras eller avslutas (detta kan ställas in i dina företagsinställningar) flyttas fakturautkastet till fältet 'Klar för fakturering'
• När du godkänner fakturan och skickar den till kunden hamnar den i fältet 'Godkänd'
• Om du skapar en påminnelse på fakturan hamnar den i fältet 'Påminnelse'
• När fakturan är betald visas den i fältet 'Betald'

Du kan ställa in om dina fakturautkast automatiskt ska hamna i 'Klar för fakturering' när en order färdigrapporteras eller avslutas.